日本通过"AI 第三极"国家战略，目标 2040 年占据全球 AI 机器人市场 30% 以上

3 月 10 日，由日本政府召集的"日本成长战略会议"通过新一轮"胜出战略"框架，将人工智能与 AI 机器人作为 17 个战略领域之一，并设定 2040 年 AI 机器人全球市场份额超过 30% 的公开目标。该信息来自首相官邸公布材料以及 Reuters 与 The Japan Times 的报道。同一揽子政策还将日本国产半导体年销售额目标提升至 40 万亿日元，约为当前水平的 5 倍，并明确把日本定位为美中之外的"第三极" AI 国家。

该会议在 2025 年底由日本政府主导、由原"新资本主义实现会议"改组而成，是首相直属的最高产业政策论坛。本次为新体制下的第三次会议，会上逐条审议了 61 项具体产品与技术，覆盖从边缘 AI 推理加速器到仿人机器人执行器等领域，将作为补贴、采购与税收优惠的优先支持对象。据《读卖新闻》报道，AI 机器人小组由经济产业省与内阁府共同主导，自 2025 年 12 月起一直在梳理日本在制造业上的优势中、有望延伸到 AI 时代主导权的具体领域。

据首相官邸公布的会议概要，日本首相指示相关大臣"加快制定官民投资路线图"，并就优先产品逐项明确"诱发的国内投资规模与时间表"。她还专门要求经济产业大臣与防卫大臣协同推进，将新兴技术种子接入防卫采购体系。议事概要中没有直接出现关于"第三极"的逐字阁僚发言，但该表述出现在会议的官方资料以及《读卖新闻》、The Japan Times 等媒体的会议报道中。

数字层面规模可观。Reuters 报道，日本计划将国产半导体年销售额从目前约 8 万亿日元提升至 2040 年的 40 万亿日元；《读卖新闻》则给出 AI 机器人 30% 以上全球份额的目标，按会议自身的需求假设折算，相当于日企在 2040 年价格下每年争夺约 20 万亿日元规模的 AI 机器人市场。NEDO 已有的五年期、1 万亿日元（约 63 亿美元）AI 基金于 2026 财年开放申请，被定位为执行该战略的首个主要政策工具。作为对照，美国《CHIPS 法》与欧盟《芯片法》均将 2030 年自己阵营在全球半导体的份额目标定为 20%。

业内反应偏谨慎。Nikkei Asia 外交栏目分析师指出，资本密集、人才流动性偏低的日本产业结构本身，是任何"第三极"宏图最大的实施风险 — 与会议引导的资本规模无关。Reuters 股票频道提及，上市半导体股因"40 万亿日元"目标出现温和反弹。《读卖新闻》与《朝日新闻》的报道则把该框架与软银·NEC·索尼集团·本田正在筹备的"物理 AI"合资公司联系起来 — 该合资公司计划以 NEDO 框架内的支持申请为目标，被外界普遍解读为会议"第三极"战略的事实执行旗舰。

在我们看来，这次发布真正重要的不是头条上的市场份额数字，而是日本选择把竞争层次定在"硅之上、应用之下" — 即基础模型与物理控制层。作为一家位于东京、为桌面端和消费产品开发角色引擎、语音与 persona 的工作室，我们的层次刚好在会议集中投入资本的那一层之上。一旦"第三极"以可信的国内算力基础设施与日语训练的基础模型形式落地，我们在本地优先桌面方案中运行角色代理的成本会在中长期下降，B2B 引擎授权客户也能在采购与法务面前拿出可辩护的国内替代选项。

接下来 12 个月，我们会关注三件事：(1) NEDO 的 1 万亿日元 AI 基金，是否会延续过往日本产业基金"向最大既有玩家倾斜"的惯性，还是真正向中型玩家释放份额；(2) 软银·NEC·索尼·本田的物理 AI 合资公司，最终给自家模型选择何种授权方式 — 开源权重、商用授权还是封闭 API — 这直接决定中型角色工作室能否在不重写自家技术栈的前提下接入；(3) 会议如何在现有电网约束下解释其 AI 机器人 30% 全球份额目标所隐含的国内算力规模 — 这是整个战略的物理可行性测试。