日本政府将 AI 与半导体列为 "国家战略技术"

日本政府将人工智能与半导体确定为新设 "国家战略技术" 框架下的最优先领域，正式承接 11 月 21 日由内阁批准的综合经济对策方向。Nikkei、Japan Times、Bloomberg 与 Reuters 均有相关报道。该框架旨在为经济安全相关的核心产业提供多年期、可预见的预算支持，AI 与半导体被作为标志性领域明示。

这一决定是 2025 年一系列政策过程的延续。日本首部 AI 法律 "推进人工智能相关技术研究开发与应用法" 于 5 月成立、9 月全面施行，明确设立由首相担任本部长的 AI 战略本部，并要求政府制定 AI 基本计划。10 月就任的日本政府始终将 AI 与半导体作为其 "负责任的积极财政" 路线下的最重点分野。

根据首相官邸公布的 11 月 21 日记者会内容，日本首相表示："we will begin examining a new framework for investment in sectors of critical importance to economic security to mitigate risks, following our previous multi-year funding frameworks for GX and for AI and semiconductors. For the seventeen designated strategic areas, we will allocate initial budgetary resources."（大意为：将以 GX 与 AI、半导体的多年期资金框架为先例，研究面向经济安全核心领域的新投资框架；17 个战略领域将获初年度预算配置。）她在同一场合还表示："Without growth, fiscal sustainability cannot be maintained."（没有增长就谈不上财政的可持续性。）

财政规模相当可观。首相官邸说明称，本次对策的一般会计与特别会计国费支出合计约 21.3 万亿日元，加上财政投融资后整体事业规模约 25.5 万亿日元。Bloomberg 和 Taipei Times 后续报道称，补正预算中专门用于 AI 与半导体的资金约为 2,525 亿日元，约合 16 亿美元。对策另在 2025 年度新增 1.1 万亿日元防卫支出，朝着国家安全保障战略所设定的 GDP 比 2 % 目标推进。

行业反应总体正面但带有保留。日本国内的半导体设备产业团体和 AI 创业团体欢迎不再依赖单年度补正、转向多年期可预见框架。但 Reuters 与 Japan Times 引述的部分经济学家指出，标题数字中真正投入 AI 算力、训练数据和模型研发的比例可能有限，多数仍会流向 Rapidus 和 TSMC 熊本厂等既有项目。国际贸易观察人士也指出，"国家战略技术" 指定未来可能与类似美国出口管制的措辞绑定。

在我们看来，这一指定从结构上是值得欢迎的，但不会改变远方世界的路线图。框架重心位于日本本身具备明显优势的领域 — 高端半导体、模型训练基础设施以及少数基础模型研究机构 — 而我们位于更上一层：角色、语音、persona 与本地优先的桌面产品。该指定对我们的真正影响是二阶的：长期、可预见的资本注入日本的 AI 基础设施，会逐步改善我们与其他工作室所租用的日语基础模型的成本与质量。

接下来 12 个月，我们会持续关注三件事：(1) 国家战略技术 AI 预算中真正可被中小企业与创业公司使用的部分比例 — 是否会几乎全数被 Rapidus、TSMC 熊本厂以及少数基础模型联合体吸收。(2) 该指定是否会逐步与出口管制条款挂钩，特别是先端光刻设备与对华 HBM 出口部分。(3) 内阁府预计年内更新的 AI 基本计划，能否把 "国家战略技术" 标签具体落到我们这种规模公司也能实际使用的税收抵免规则上。